Snelstartgids

Een serviceproject aanmaken:

1. Selecteer Projecten in de bovenste menubalk en vervolgens Project aanmaken.
2. Bekijk in de categorie Servicebeheer de beschikbare sjablonen en selecteer het sjabloon dat het beste bij je behoeften past.
3. Bekijk de gegevens van het sjabloon. Als je tevreden bent met het sjabloon dat je hebt gekozen, selecteer je Sjabloon gebruiken. Selecteer Leeg project aanmaken als je een leeg sjabloon hebt gekozen.
4. Kies tussen projecttypes beheerd door een team of door het bedrijf. (Opmerking: teambeheerde projecttypen zijn alleen beschikbaar voor bepaalde projectsjablonen.)
5. Geef je project een naam.
6. Maak een projectcode of gebruik de gegenereerde sleutel.
7. Selecteer welk soort team dit project gaat gebruiken. Dit kan later in de projectinstellingen worden veranderd.
8. Selecteer je kanaaltoegang om te bepalen wie aanvragen naar dit project kan sturen.

9. Als je instellingen van een bestaand project wilt delen, geef dan de naam van het project op.

10. Bekijk de selectie van je projecttype (indien het projectsjabloon beschikbaar is in beide projecttypen).

11. Bekijk de instellingen voor Toegang en Standaard taal als je een teambeheerd projecttype hebt geselecteerd.

12. Kies Project aanmaken.

Je helpcentrum aanpassen

Laten we beginnen met het helpcentrum. Elke Jira Service Management-site heeft een online helpcentrum. En elk serviceproject heeft een portaal. Vanuit het helpcentrum kunnen klanten aanvragen indienen, bladeren door alle portalen van het serviceproject waartoe ze toegang hebben en je ingebedde kennisdatabase doorzoeken om zichzelf te helpen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste instellingen die je kunt aanpassen in het helpcentrum:

Om een van de bovenstaande items te wijzigen:

1. Ga naar Instellingen > Producten.
2. Selecteer Configuratie onder Jira Service Management in het zijbalkmenu.
3. Onder Je helpcentrum aanpassen zie je een lijst met aanpassingsopties die voor jou beschikbaar zijn.
4. Kies de relevante optie, breng veranderingen aan en selecteer Veranderingen opslaan.
   

De portalen van je serviceproject aan te passen

Elk serviceproject wordt geleverd met een online portal die je klanten gebruiken om met je serviceteam te communiceren. Deze portals bevinden zich in het helpcentrum, zodat je klanten op één centrale locatie om hulp kunnen vragen aan ieder team binnen je organisatie. Net als bij het helpcentrum wijzig je de naam van je portal(s), verwelkom je klanten met een introductie en voeg je het logo van je bedrijf toe om je merk weer te geven.

Zo pas je je projectportalen aan:

1. Ga in het zijbalkmenu van je serviceproject naar Projectinstellingen > Portalinstellingen.
2. Bewerk waar nodig de velden Naam, Introductietekst en Logo. Je logo verschijnt in meldingen die door je serviceproject zijn verzonden.

Een nieuw aanvraagtype aanmaken:

1. Selecteer in de navigatie aan de linkerkant Projectinstellingen en vervolgens Aanvraagtypen
2. Selecteer Aanvraagtype aanmaken.

Van hieruit kun je Op maat maken selecteren om je eigen aanvraagtype samen te stellen, of Aanmaken vanuit sjabloon selecteren om sjablonen te gebruiken die zijn ontworpen voor verschillende teams en gebruiksscenario's. Zo kun je snel een nieuw aanvraagtype maken dat je later nog kunt bewerken.

Op maat maken

1. Selecteer Op maat maken.

2. Voer de naam van het aanvraagtype, de omschrijving, het pictogram en het werktype in en selecteer Volgende.
3. Kies een bestaande portaalgroep, maak een nieuwe portaalgroep aan of laat het selectievakje leeg om dit aanvraagtype voor je portaal te verbergen. Klik vervolgens op Aanmaken.

Aanmaken vanuit sjabloon

1. Blader, zoek en bekijk een voorvertoning van de verschillende sjablonen.
2. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken om je nieuwe aanvraagtype aan te maken.
3. Controleer het aanvraagtype en werk de gegevens bij, zoals de naam, de omschrijving, het pictogram, de portaalgroep, het werktype en de bijbehorende workflow. Selecteer vervolgens Opslaan.

Voor beide methoden wordt het object van het aanvraagtype aangemaakt en gekoppeld aan het geselecteerde werktype en de bijbehorende workflow.

Je moet vervolgens bepalen welke velden zowel aan je klanten als aan je agents worden getoond. Je kunt ieder aanvraagtype aanpassen zodat ze verschillende velden tonen en de exacte informatie verzamelen die je team nodig heeft om te slagen.

Zo bewerk je een aanvraagtype, inclusief de velden die beschikbaar zijn in de agent- en klantweergaven:

1. Selecteer in de navigatie aan de linkerkant Projectinstellingen en vervolgens Aanvraagtypen
2. Selecteer het aanvraagtype dat je wilt bewerken.
3. Op het tabblad Aanvraagformulier kun je de velden beheren die je hulpzoekers te zien krijgen en invullen wanneer ze een aanvraag indienen op het portaal.
   
   1. Versleep ze vanuit het paneel aan de rechterkant om nieuwe velden toe te voegen, te zoeken naar velden die al op je site zijn gebruikt, of om een nieuw aangepast veld te maken. Je kunt instructies voor velden toevoegen, ze markeren als vereist, of vooraf ingestelde waarden toewijzen.
   2. Zoek en voeg bestaande formulieren toe aan het aanvraagtype door Formulier toevoegen te selecteren, het formulier te selecteren dat je wilt gebruiken in de keuzelijst en vervolgens op Toevoegen te klikken. Als er geen formulieren zijn, ga dan naar Projectinstellingen en vervolgens naar Formulieren om de formulieren te maken die je nodig hebt.
4. Op het tabblad Werkitemweergave kun je de velden beheren die je agents te zien krijgen. Dit zijn de velden die alleen voor hen zichtbaar zijn en de velden die hulpzoekers op het aanvraagformulier zien. Versleep ze vanuit het paneel aan de rechterkant om nieuwe velden toe te voegen, te zoeken naar velden die al op je site zijn gebruikt, of om een nieuw aangepast veld aan te maken. Herschik de velden of versleep ze naar Verborgen indien leeg om de werkitemweergave van de agent aan te passen.

Zo bewerk of verander je een workflow voor een aanvraagtype:

1. Selecteer in de navigatiebalk aan de linkerkant Projectinstellingen en vervolgens Aanvraagtypen. Selecteer het menu Meer naast het aanvraagtype dat je wilt bijwerken.
2. Om een workflow te bewerken, selecteer je Workflow bekijken en bewerken. Selecteer Workflow bewerken, breng je veranderingen aan en selecteer vervolgens Publiceren.
3. Volg de onderstaande stappen om een workflow te vervangen. Selecteer in het gedeelte Workflow
   
   1. Selecteer Vervangen door een sjabloon, waarmee je op basis van een sjabloon een nieuwe, vooraf geconfigureerde workflow kunt aanmaken en deze kunt koppelen aan je aanvraagtype. Bekijk een voorvertoning van een sjabloon om de omschrijving, status en transities te zien. Selecteer de sjabloon die je wilt gebruiken. Breng vervolgens de gewenste veranderingen aan in de namen van je nieuwe workflow en werktype. Als je op Doorgaan klikt, worden de nieuwe workflow en het nieuwe werktype toegevoegd aan je project en gekoppeld aan het aanvraagtype dat je hebt gekozen om bij te werken.
   2. of selecteer Vervangen door bestaande workflow. Kies de workflow die je wilt gebruiken en selecteer vervolgens Bijwerken.
4. Deze opties voor het bewerken of vervangen van een workflow zijn ook toegankelijk via het configuratiescherm van een specifiek aanvraagtype. Selecteer Workflow beheren en selecteer vervolgens de gewenste optie.

Wachtrijen organiseren:

1. Ga vanuit het zijbalkmenu van je serviceproject naar Wachtrijen.
2. Selecteer Wachtrijen beheren.
3. Sleep de wachtrijen tussen de twee groepen: Teamprioriteit en Overige.
4. Selecteer Sluiten.

Nu je de basisstappen hebt uitgevoerd, kun je je project naar een hoger niveau tillen met onze verzameling nuttige instructiehandleidingen, pagina's met uitleg en documentatie. Er is nog veel te ontdekken …

1. Bekijk onze Jira Service Management on-demand demo waar je specifieke functies kunt kiezen waarin je geïnteresseerd bent voor een gepersonaliseerde demo.
2. Bekijk de andere productgidsen van Jira Service Management, die alles behandelen, van basisprincipes tot diepgaande methoden.
3. Download Jira Service Management for Mobile zodat je overal geweldige service kunt leveren.