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Plantilla Base de datos de recaudación de fondos

de Atlassian

Lleva un control de todas las comunicaciones con los inversores en cada tramo de recaudación de fondos.

FUNCIONES CLAVE

Gestión de proyectos

Seguimiento del progreso

Comunicación

Categorías

Finanzas y operaciones

Plantilla Página

Para potenciar tus acciones de recaudación de fondos, lleva un control de los tramos, los inversores interesados y dónde se encuentran en la canalización, las acciones de marketing de marca y los eventos que podrían llevar a recaudar más dinero. Esta plantilla actúa como un mini-CRM, ya que aporta visibilidad sobre la situación de cada inversor y lo que hay que hacer para convencerlo.

¿Por qué Confluence?
Consejos prácticos

¿Por qué Confluence?

Confluence es un espacio de trabajo conectado que permite a los equipos crear, organizar y compartir información. Crea contenido fácilmente, como páginas dinámicas, pizarras colaborativas, bases de datos estructuradas y vídeos atractivos. Integra todo tu trabajo para no tener que cambiar de una aplicación a otra y convertir la información dispersa en una única fuente fiable.

Flexible y ampliable, Confluence lo utilizan todo tipo de equipos, desde los de marketing a los técnicos, pasando por los de gestión de programas y los de ventas. Con más de 100 plantillas gratuitas, Confluence facilita a los equipos empezar de forma rápida y eficiente.

Cómo utilizar la plantilla de base de datos de recaudación de fondos

Paso 1. Crea un panel con información sobre cada tramo

Antes de comenzar la recaudación de fondos, asegúrate de proporcionar información sobre qué tramo está abierto y cuándo se cerraron los demás para que el equipo de recaudación de fondos sepa rápidamente en qué parte del proceso se encuentra la empresa.

Paso 2. Haz un seguimiento de los inversores con datos clave

Añade cada posible inversor a la tabla para hacer un seguimiento de las empresas, los contactos clave, cómo comunicarse correctamente con ellos y cuándo os pusisteis en contacto con ellos por última vez. También es importante tener en cuenta las acciones necesarias para convencer al inversor.

Paso 3. Determina las acciones de marketing y los eventos necesarios

Para convencer a los inversores, debes tener preparada una imagen de marca sólida, que esté orientada al mercado objetivo y se ajuste a la forma en la que vas a promocionar la estrategia de la empresa. Este marketing de marca también debe aplicarse a los eventos de recaudación de fondos (conferencias, círculos de inversores, etc.). Apunta cuántos posibles inversores se consiguieron en estos eventos y, una vez que muestren interés, añádelos a la tabla principal de inversores.