Zacznij od sporządzenia streszczenia i utworzenia listy wszystkich interesariuszy, których należy informować. Podsumowanie powinno zawierać informacje na temat kierownika projektu, daty wdrożenia oraz ogólne dane potrzebne ludziom, zanim zagłębią się w szczegóły szablonu.

Gdy już nakreślisz kontekst dla interesariuszy, wykorzystaj szablon do objaśnienia kryteriów sukcesu, które będą odzwierciedlały strategię zespołu ds. sprzedaży. Najpierw opisz wyzwania, z jakimi boryka się obecnie Twój klient. Następnie objaśnij własne cele w odniesieniu do klienta oraz sposób, w jaki transakcja może pomóc klientowi w realizacji jego celów. Pamiętaj o uwzględnieniu ilości czasu oraz zasobów, jakie będą potrzebne do osiągnięcia tych rezultatów.

Wykorzystaj szablon do określenia i przypisania obowiązków na każdym etapie transakcji. Dodaj terminy poszczególnych etapów i często uzupełniaj szablon o notatki, aktualizacje statusu oraz inne informacje, jakich zespół może potrzebować podczas pracy nad transakcją.

Gdy zespół zacznie współpracować i aktualizować szablon, pamiętaj o dodaniu stron używanych przez zespół w charakterze odniesienia oraz do komunikacji z potencjalnymi klientami. Wpisz /łącze, aby dodać analizy przypadków, historie sukcesu klientów lub dowolne inne strony utworzone na potrzeby transakcji. Uporządkowanie wszystkich zasobów w jednym miejscu ułatwi zespołowi współpracę i pozwoli szybciej wykonywać zadania.